“十五五”新兴万亿赛道：智能机器人产业突围战，核心部件国产化加速，产业链格局重塑

在智能制造的浪潮中，机器人产业作为“制造业皇冠顶端的明珠”，已成为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。然而，在这蓬勃发展的背后，我国机器人产业却长期面临着核心零部件依赖进口的“卡脖子”困境。精密减速器、伺服电机、控制器，这三大核心零部件占了机器人成本的70%左右，也正是我国机器人产业亟待突破的“卡脖子”环节。

三大卡脖子环节：减速器、伺服系统与控制器

中国智能机器人产业已形成覆盖核心零部件、整机制造、系统集成的全产业链布局。其中，上游核心零部件是技术要求最高的环节，同样是我国机器人产业链的薄弱环节。

减速器是机器人成本中最高的部件，占机器人总成本的35%左右。它相当于机器人的“关节”，主要负责降低转速、增加扭矩，对机器人的运动精度起到决定性作用。

机器人领域主要使用谐波减速器和RV减速器两种精密减速器。全球精密减速器市场呈现高度集中化格局，日本企业垄断了75%以上的市场份额。其中，哈默纳科垄断了全球谐波减速器80%以上的市场，纳博特斯克则占据了RV减速器全球市场90%以上的份额。

伺服系统是机器人的“动力心脏”，成本约占20%。伺服电机负责驱动机器人的运动，其性能直接影响机器人的控制精度、响应速度和稳定性。

伺服电机技术壁垒较高，市场主要由国外品牌主导。日系品牌（如松下、安川、三菱）占比约45%，欧美品牌（如西门子、博世）主导最高端市场，而国内企业份额不足10%。

控制器作为机器人的“大脑”，成本约占15%。控制器负责规划机器人的运动方式，发布和传递动作指令。控制器硬件差距不大，主要差距体现在软件算法上。

全球发展现状与市场需求

根据国际机器人联合会发布的《2024世界机器人报告》，2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台，较2022年增长10%。全球机器人市场正保持快速增长态势。

从地域分布看：亚洲是全球最大的工业机器人市场，2023年所有新部署的工业机器人中有70%安装在亚洲，欧洲和美洲分别占17%和10%。中国、日本、美国、韩国和德国是全球前五大机器人市场。其中，中国自2013年起成为全球最大的工业机器人市场，并连续多年保持这一地位。

从细分领域看：专业服务机器人市场同样增长迅速，2023年全球安装量为20.5万台，同比增长30%；医疗机器人安装量6100台，同比增长36%；消费者服务机器人安装量为410万台，同比增长1%。

从国内现状看：中国作为全球最大的机器人消费市场，2024年中国工业机器人市场占据了全球市场的50%以上。2024年，我国工业机器人国产化率首次突破50%，2024年自主品牌工业机器人国内市场占有率已达到58.5%。

国产突破进展

中国机器人市场的需求主要来自制造业转型升级带来的自动化、智能化改造需求。但在汽车整车、工程机械、航空航天等行业的高要求场景及装配、涂胶、喷涂、打磨、点焊、激光焊等复杂应用中，国产品牌和国外品牌仍有明显差距。

政策方面：国家“十四五”机器人产业发展规划明确提出，到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，关键零部件国产化率提高到70%以上。

减速器领域：国产化取得显著进展。绿的谐波成功研发出具有自主知识产权的谐波啮合齿形设计理论，在国内率先突破精密谐波减速器技术封锁，RV减速器的国产化率也持续提升。

伺服系统领域：国内企业如汇川技术、埃斯顿、华中数控、英威腾等企业已形成一定规模。其中，汇川技术伺服系统国内市占率较高，成为国内最大伺服系统供应商之一。

控制器领域：国内企业包括埃斯顿、埃夫特、华中数控、汇川技术等已实现自研控制器。其中，新时达的控制系统核心技术自主化率超过90%，第四代控制系统采用驱控一体技术，运行速度提升20%-45%，精度提升50%。

国产龙头企业现状

在核心零部件领域：减速器有绿的谐波、双环传动、中大力德；伺服系统有汇川技术、埃斯顿；控制器有华中数控、新松机器人。

在机器人本体制造领域：工业机器人有埃斯顿、埃夫特；服务机器人有科沃斯、石头科技、优必选；特种机器人有大疆创新、中信重工。

在人形机器人等新兴领域：优必选、宇树科技、智元机器人等创业公司也展现出强劲创新能。

汇川技术在伺服系统和控制器领域处于国内领先地位，同时也是SCARA机器人销量中国第一的企业。

埃斯顿采用全产业链布局策略（除减速器外均自制），掌握运动控制等核心技术，践行“All Made By Estun”理念。

绿的谐波作为国产谐波减速器龙头企业，其产品技术参数已比肩哈默纳科，定位精度达到±1弧分。绿的谐波凭借价格优势（国产均价较进口低30%）和本土化服务，正不断扩大市场份额。