年度必看|HMS 2026年工业网络市场份额报告

 

　　趋势概览

　　HMS Networks 发布了其年度工业网络市场份额分析报告，这已是 HMS 连续第十二年追踪全球工厂与机器制造商的自动化系统互联进程。2026 年的研究表明，在过去一年中，从传统现场总线技术向工业以太网的长期转型仍在持续推进：目前，工业以太网在全球新增节点中的市场份额已升至 79%（2025 年为 76%），较 2015 年首次统计时的 34% 实现了历史性跨越。

　

　　2024 年经济放缓之后，市场于 2025 年趋于稳定。元器件供应已恢复至正常水平，高度自动化行业的库存周期也已基本消化完毕。尽管欧洲汽车行业仍面临阻力，但更广泛的制造业活动已温和复苏，多数地区已重启对新自动化项目的资本支出。2026 年的研究证实了 HMS Networks 的预期：未来五年新安装节点数量年均增长率约为 7.7%，而推动这一增长的核心引擎，正是现有现场总线向工业以太网的持续迁移。

　　工业以太网：

　　新安装节点占比高达 79%

　　2026 年的分析指出，工业以太网目前占新安装节点的 79%，高于 2025 年的 76%。三大主流以太网协议继续巩固其市场地位，合计占有线协议市场约四分之三的份额。

　　在工业以太网阵营中：

　　•PROFINET 进一步扩大领先优势，市场份额从 27% 攀升至 30%

　　•EtherNet/IP 紧随其后，从 23% 增长至 25%

　　•EtherCAT 保持强劲的增长势头，从 17% 跃升至 20%

　　•Modbus TCP 表现平稳，维持在 5%

　　•CC-Link IE 保持稳定，占比 3%

　　•POWERLINK 出现下滑，由 3% 降至 1%

　　随着市场向主流网络进一步集中，其他工业以太网协议合占剩余的 2%

　　现场总线跌至 14%，

　　PROFIBUS 难掩衰退

　　现场总线技术目前在新节点中的占比已降至 14%（2025 年为 17%）。PROFIBUS & PROFINET 国际组织（PI）官方数据显示，PROFIBUS 新增节点已从 2024 年的 110 万个减少到 2025 年的 100 万个，其 9% 的降幅也与 HMS Networks 内部数据及行业调查结果高度吻合。

　　在现场总线阵营中：

　　•PROFIBUS 虽仍是体量最大的现场总线，但份额已从 5% 滑落至 4%

　　•Modbus RTU 稳定在 3%，尽显其作为通用、低成本串口协议的强劲韧性

　　•CC-Link、DeviceNet 和 CAN/CANopen 均在 1%–2% 的区间徘徊，并伴有轻微的进一步下滑

　　随着传统网络的长尾效应逐渐消退，其他现场总线协议的总份额从 4% 减半至 2%

　　无线技术份额持平，

　　稳定在 7%

　　无线技术的市场表现依旧稳健，占新装节点的 7%，与 2025 年持平。如今，无线技术作为有线工业网络关键补充的角色已深入人心。尤其在 AGV、AMR 等移动物流设备、既有机器数字化改造、以及布线困难区域的 IIoT 传感器部署等场景中，展现出了独特的实用价值。

　　5G 依然是业界瞩目的焦点，但在工业领域的实际落地步伐仍较为缓慢，私有 5G 基础设施的复杂性是公认的最大掣肘。目前，工业 5G 的早期部署虽在持续增长（尤其是在亚洲地区），但该技术尚未迎来业内此前普遍预期的爆发式普及。

　　区域市场洞察

　　欧洲

　　PROFINET 和 EtherCAT 继续领跑。在过程自动化的 APL（高级物理层）和传感器级连接的 SPE（单对以太网）方面表现强劲。此外，由于欧洲拥有最庞大的现场总线存量基础且向 PROFINET 的迁移最为深入，PROFIBUS 的衰退趋势在该地区最为显著。

　　北美

　　EtherNet/IP 仍占据主导地位，尤其在汽车和离散制造领域。同时，在欧盟《网络弹性法案》（CRA）和 IEC 62443 等法规框架逐步成型、市场对 OT 网络安全关注度持续升温的背景下，IO-Link、APL 和 SPE 的应用正呈现明显的增长势头。

　　亚洲

　　PROFINET 和 EtherCAT 在中国市场持续增长。CC-Link IE 作为首款采用 TSN（时间敏感网络）机制的工业协议，仍保持着稳固的区域优势。

　　HMS Networks 专家观点

　　HMS Networks 产品营销总监 Magnus Jansson 表示：“十二年来的数据揭示了一个高度一致的趋势：现场总线向工业以太网的迁移已渐入尾声。但更值得关注的问题是下一步的走向。当几乎所有设备都采用以太网时，讨论焦点将从 ‘选用哪种协议’转向 ‘在协议之上运行什么’——即功能安全、网络安全、TSN、OPC UA、单对以太网以及 IT/OT 融合。这些领域将日益成为未来工业网络的复杂性与差异化所在。”

　　Magnus 继续说道： “2026 年的数据进一步印证了我们在行业调研中观察到的情况：近半数受访者将网络安全列为首要集成挑战，93%的受访者预计 OT 网络安全将在未来五年内发生重大变革。协议本身固然重要，但协议之上的各层要素正日益定义着工厂的实际运营方式。”

　　—— Magnus Jansson，HMS Networks 产品营销总监

　　HMS 中国观点

　　在工厂自动化领域，以PROFINET和 EtherCAT为主的工业以太网已接近成为国产设备的标配。伴随出海浪潮，AGV、机器人和驱动器等厂商对功能安全与信息安全的关注和需求也日益上升。在过程自动化领域，受政府规划引导与市场需求的双重驱动，APL技术的落地进程正不断加快，有望引领新一轮基于以太网的网络化浪潮。与此同时，随着制造业本土化的持续推进，更多样化的网络解决方案和本土驱动的新工业网络标准，正在形成新的工业网络生态。

　　—— 王基亮，HMS 中国销售总监

　　不止于协议：工业网络的全景视角

　　为对年度市场份额分析进行深度补充，HMS Networks 同步推出了延伸篇——《工业网络现状》报告。该报告跳出了单纯的协议份额统计，以更广阔的视角深入探讨了深刻影响工业通信发展的各大要素：从网络安全到全球行业前沿观点，再到特定区域或垂直行业的动态发展，为您呈现工业互联的全景图卷。

　　扩展报告基于《工业网络的未来》调查编制，该调查由外部专家小组负责，目前已进入第二届年度版。2026 年的调查收集了来自全球各主要地区及各行业工业设计师和用户的反馈，2027 年版将于今年 6 月开放参与。随着各协议层面的变化幅度逐年收窄，扩展报告所呈现的宏观态势将愈发成为引领工业网络发展方向讨论的主线。

　　扩展报告即将发布，敬请持续关注 HMS 公众号。