中国铝行业自动化和配电产品应用及发展机遇

    导读：十二五中国铝矿山及冶炼行业的发展水平仍将处于稳步增长的时期，自动化及配电产品传统业务在总量、地区、产业链、品牌等方面将会有新的格局产生，MES、EMS等新型业务也将迎来导入和发展期，各电气自动化厂商只有充分掌握铝行业产业发展趋势，紧跟热点项目，挖掘自身潜力，切实把握行业客户的需求，才能把握机遇，赢得铝行业业务的突破。

    中国正处于快速工业化的进程中，经济的快速增长离不开矿产资源的开发及利用。铝作为工业及消费品行业不可或缺的物质基础之一，尤其是在电子化和信息化并重的今天，在国民经济中的地位逐年提高，铝行业的发展迎来了稳定发展期。

　　十一五期间，铝行业年固定资产投资额整体呈稳定上升趋势。2006-2010年，铝矿山及冶炼行业固定资产投资总额为1,929亿元，年固定资产投资平均增长率达到了19.7%。铝行业稳定的增长带动了配电和自动化产品在铝行业应用的较快发展。根据捷孚联合（JFUnited）机构公布的数据显示：仅2010年，铝矿山及冶炼行业中自动化产品应用总额为5.6亿元，自动化部分投资约占整体投资的1.1%；铝矿山及冶炼行业中配电产品应用总额为22.8亿元，配电部分投资约占整体投资的4.5%。由此可见，对于任何一个配电或自动化厂商来说，铝行业都是值得关注的行业之一。

　　中国从上世纪80年代开始引进和消化铝冶炼国际先进技术工艺，应用了大量的进口生产及自动化控制设备，自动化产品市场主要被霍尼韦尔、福克斯波罗、西门子、AB、ABB、三菱、富士等外资品牌所垄断。经过20多年的发展，虽然铝冶炼行业国产化设备应用比例有了很大程度的提高，但除高压变频器外，自动化相关配套产品应用仍多集中于外资品牌，内资品牌应用比例很低。根据捷孚联合（JFUnited）研究显示：2010年，中国铝矿山及冶炼行业自动化市场（DCS、PLC、低压变频器）外资品牌市场份额达到了85.5%；高压变频器市场份额则主要利德华福占据。相比自动化产品而言，配电产品（动力变压器、中压变压器、中低压盘柜）的95%以上市场份额则主要由国产品牌占据。配电元器件主要集中于西门子、ABB、施耐德、穆勒等外资企业。

　　整体而言，十一五期间中国铝矿山及冶炼行业自动化和配电市场主要体现如下特点：

　　1）从产业链角度来看，自动化产品主要集中应用于氧化铝行业，2010年自动化产品在铝矿山、氧化铝、电解铝的应用金额比分别为：2%：78.0%：20.0%；配电产品则以电解铝行业为主要应用领域，2010年配电产品在铝矿山、氧化铝、电解铝的应用金额分别为12%：44%：54.0%。

　　2）从项目类型来看，自动化产品中PLC、DCS、低压变频器等自动化产品及多数配电产品主要应用于新建项目，而高压变频器则主要应用于改造类项目中，尤其多集中应用于生产挖潜及节能改造类项目。

　　3）从分布地域来看，自动化及配电产品主要集中应用于山西、河南、云南、广西、山东五省，占总体市场份额的60%以上。

　　4）从业务类别来看，配套的自动化及配电产品仍然集中于现场级的DCS、PLC、变频器、变压器、开关柜等传统业务，MES、EMS、电能质量管理等厂级系统解决方案的新型业务仍处于雏形及认识阶段。

　　5）从政府调控影响来看，受政府宏观经济政策影响，十一五期间铝冶炼行业投资分布年度增长有较大起伏，直接带动了自动化及配电产品应用市场增速的较大波动。

　　6）从采购主体性质来看，国企与私有（包括外资）的采购比例大致为3:7，包括魏桥集团、希望集团、信发集团、博赛集团、锦江集团在内的众多民营企业纷纷涉足铝矿山及冶炼行业，并继续扩大投资规模。

　　7）从企业采购模式来看，多数企业采取集团总部集中采购审批，分厂负责采购的模式，采购决策权仍主要掌握在分厂企业手中。

　　8）从采购决策影响力来看，业主的采购决策权越来越大，而EPC、DI、SI等单位在采购环节中的影响力越来越小。

　　十二五，中国铝矿山及冶炼行业的发展趋势及对于自动化和配电厂商的机遇：

　　十二五期间，中国铝矿山及冶炼行业整体发展仍将保持较快增长，突出产业结构调整，鼓励铝土矿开发，限制铝冶炼总量，支持铝行业深加工等将成为行业发展主旋律。据捷孚联合（JFUnited）预测，十二五中国铝矿山及冶炼行业国定资产投资总额将达到3700多亿元，投资年平均增速相对于十一五增速有所减缓，但仍然保持在12.5%的较快增速水平。投资将呈现出“东退西进”、“新减改增”、“国进民退”、“煤电一体化”等特点，届时投资将主要朝西部地区转移，新疆、贵州和广西三省市投资额将占整体投资额的70%以上；新项目有所减缓，而改造项目将相对十一五有所增加；包括中铝、中电投在内的国有投资所占比例将有所提高；投资除铝冶炼行业本身以外，还延伸于煤电上游产业。

　　另外，十二五期间，国家节能减排政策将进一步推动铝产业的发展。铝冶炼企业作为耗能大户，被政府重点监管；同时由于市场竞争环境激烈，大量企业处于亏损状况；在这种背景下，各企业（包括国有、私有企业）均将如何降低成本、提高效益作为核心经营指标；由于能源成本占铝冶炼业企业的生产成本比重很高（氧化铝36%，电解铝43%），因此降低能耗成为各企业的关注重点；为达到能耗降低的目标，同时配合政府节能工作，各企业相应成立了能效管理机构，其中60%企业单独成立节能办公室，40%企业由内部现有部门人员兼管节能工作，企业对于节能解决方案的需求也日益强烈。

　　纵观全局，捷孚联合（JFUnited）认为：十二五中国铝矿山及冶炼行业的发展水平仍将处于稳步增长的时期，自动化及配电产品传统业务在总量、地区、产业链、品牌等方面将会有新的格局产生，MES、EMS等新型业务也将迎来导入和发展期，各电气自动化厂商只有充分掌握铝行业产业发展趋势，紧跟热点项目，挖掘自身潜力，切实把握行业客户的需求，才能把握机遇，赢得铝行业业务的突破。（本文由北京捷孚联合咨询有限公司授权刊登，转载请注明出处）

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