HMS 2025全球工业网络市场份额预测报告

　　趋势概览

　　HMS 工业网络日前发布了年度工业网络市场报告，勾勒出当前市场的关键动向。继 2023 年的爆发式增长之后，2024 年市场略显疲软，新部署的节点数量下降了约 10-11%。这一下降主要与经济环境趋紧、全球不确定性加剧，以及欧洲汽车与制造业产能过剩有关。

　　尽管整体市场降温，报告显示工业以太网的主导地位仍在扩大，而传统的现场总线技术正加速退出历史舞台。在过去两年中，由于电子元器件供应短缺，企业不得不依赖能找到的任何可行方案，这让基于串行通信的现场总线系统暂时维持了需求。如今，随着元器件供应逐步恢复，同时企业面临更大的降本增效压力，市场开始更倾向于选择更经济、更易扩展的以太网通信方案。

　　2025 工业网络市场份额报告点击查看大图

　　在 2025 年的研究中，HMS 得出结论称，工业网络市场仍在持续增长，预计未来五年的整体市场增幅将达到 7.7%。尽管由于当前的市场环境，2025 年的增长可能低于这一平均水平，但预计随后几年将出现加速反弹，进一步印证了网络连接在工厂中的持续重要性。

　　新安装网络节点占比：

　　工业以太网提升至 76%

　　2025 年度报告显示，工业以太网已成为主流通信技术，其在新接入节点中的占比从 2024 年的 71% 上升至 76%。

　　•PROFINET 的领先优势进一步扩大，占比达 27%（2024 年为 23%）

　　•EtherNet/IP 紧随其后，占比 23%（2024 年为 21%）

　　•EtherCAT 保持强劲增长，占比 17%（2024 年为 16%）

　　•Modbus TCP 保持稳定，占比 4%

　　•POWERLINK、CC-Link IE 以及其他以太网网络保持基本稳定，仅有小幅调整

　　相比之下，传统的现场总线技术进一步式微，仅占新节点的 17%，低于 2024 年的 22%。

　　•PROFIBUS 仍是占比最高的协议，但下降至 5%（2024 年为 7%）

　　•DeviceNet、CC-Link 和 Modbus RTU 各下滑 1 %

　　•CAN/CANopen 维持在 2%

　　•其他现场总线协议合计占比 4%

　　无线通信占比维持 7%

　　5G 工业应用仍处起步阶段

　　无线通信在新装节点中的比例维持在 7%，与去年基本持平。尽管占比较小，但无线技术仍是工业现场中不可或缺的补充方案，尤其适用于需要灵活部署、具备移动性或物理布线受限的场景，比如 AGV 自动导引车、移动式工业设备，或是老旧系统的无线升级改造。

　　至于广受关注的 5G 技术，其在工业自动化中的普及仍较缓慢。原因主要包括基础设施搭建复杂，部署成本高昂，以及蜂窝芯片在低延迟与实时性能方面尚难以兼顾成本与表现。但尽管面临诸多挑战，亚洲等地已有部分企业启动了早期试点部署，显示出这项技术在工业通信领域的巨大潜力，值得持续关注。

　　区域趋势观察

　　欧洲

　　PROFINET 与 EtherCAT 仍是主流通信协议，同时企业对新一代基础设施技术的关注度不断上升。像 APL（高级物理层） 正被用于提升过程自动化场景下的以太网能力，SPE（单对以太网） 则推动了从控制层到传感器层的以太网全面覆盖。

　　北美

　　尽管 EtherNet/IP 仍稳居主流地位，但面向智能设备的新兴技术正在迅速获得市场青睐，尤其是 IO-Link、APL 和 SPE，这些技术的普及趋势正在形成，未来几年有望迎来快速增长。

　　亚洲

　　在中国，PROFINET 和 EtherCAT 的应用持续扩大。同时，首个具备 TSN（时间敏感网络） 能力的首个工业协议 CC-Link IE 在本地区仍占据坚实的市场地位，展现出较强的区域优势。

　　HMS 行业观察

　　“从今年的数据可以明显看出，工业通信正加速从传统现场总线向工业以太网转型。”——HMS 工业网络营销副总裁 Magnus Jansson 指出，“这一趋势背后，是企业对于更强网络能力的现实需求，尤其是在当前日益复杂的自动化系统中。”

　　Magnus Jansson

　　HMS 工业网络 工业网络技术部门营销副总裁

　　他进一步补充道：“尽管工业以太网已经非常成熟，但我们仍看到增长势头强劲。这是因为整个行业对数据的需求持续增加，推动着数字化转型不断深化。当前的以太网基础设施，也为未来发展打开了更多可能——从千兆以太网、TSN，到单对以太网和 OT/IT 融合，创新正不断酝酿。”

　　HMS 同时表示，尽管眼下政治与经济环境存在不确定性，再加上网络安全监管趋严，可能迫使企业重新审视系统连接方式，但放眼中长期，工业网络市场仍有望实现 7.7% 的年均增长。

　　关于本研究报告

　　本报告由 HMS Networks 编制，结合市场趋势判断、自有数据资源，以及来自工业自动化领域核心参与者的观点与反馈。研究对象聚焦于全球范围内工厂自动化中新接入的节点，这些节点代表的是与工业控制网络相连接的设备或机器单位。

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　　关于我们

　　图片HMS 工业网络是工业信息和通信技术（工业 ICT）解决方案的市场领先提供商，拥有 1100 多名员工。HMS 开发和制造 Anybus®、Ixxat®、Ewon® 和 Intesis® 品牌的产品（截至 2024 年 4 月，Red Lion®Controls 也是 HMS 集团的一部分）。本地销售和技术支持由世界各地的分支机构以及全球分销商和合作伙伴负责。HMS 年报显示，2024 年销售额为 30.59 亿瑞典克朗，在斯德哥尔摩纳斯达克 OMX 上市，属于大盘股和电信行业。