日本机床行业竞争力崛起及其借鉴

本报告的亮点在于收集了日本机床行业过去三十年的数据，利用“波特钻石理论模型”分析日本机床行业在上个世纪 70 年代后国际竞争力崛起的驱动因素，希望对判断中国机床行业乃至装备制造业发展方向有所借鉴。

过去三十年是日本机床出口稳步提高,国际竞争力崛起的阶段。回顾目本 CDP、机床产值及进出口数据,日本机床行业与日本乃至全球经济周期性变化相关,机床行业景气度略滞后于CDP的变化。虽然自1970年以后,日本机床行业受宏观经济影响经历了6次衰退,但是日本机床的产值1982年超过德国后一直居世界第一。

日本机床工业的两个发展阶段:一是政策和投资拉动阶段,20世纪50-70年。日本经济增长方式主要是政府投资驱动,日本政府投资占设备投资之比在20%左右,同时政府出台措施加快设备更新;二是出口拉动阶段,1978年、1990年的26.4%,1990年后日本经济泡沫破裂,本土制造业开始萎缩,需求陷入低迷,而海外订单比例持续提高,到2008年来自海外的订单已经国内需求达到了56.4%。

日本机床行业竞争力诸因素分析：日本政府在机床工业发展中的功劳卓著；生产要素高级化助推机床行业发展，其中包括劳动力素质提高和自主创新；机床工业与上游零部件及下游汽车工业同步发展，并形成产业集群；日本机床企业战略重点围绕技术创新、质量管理；二十世纪80年代美国机床行业的衰退使日本迎来机遇，国际产业转移偶然中存在着必然性。

历史如此之相似。上个世纪七十年代，日本制造业崛起之时面临过石油危机的考验，制造业调整的时间为两年；中国在本世纪的金融危机中受益政府 4 万亿投资计划拉动，机械产品需求的恢复程度远好于其它国家和地区。与上世纪80年代的日本类似，中国也面临着货币升值的压力。与日本70-80年代类似，中国仍将享受”人口红利”。

天时地利：中国机床工业处于中国制造业大发展的背景之中，中国又是全球最大的机床市场；同时，中国还是汽车和工程机械全球最大的生产基地。制造业向中国转移的趋势不可阻挡，历史经验证明制造业转移与机床行业的发展相辅相成，当年日本汽车工业崛起为机床带来全球需求。

历史不会简单重复，路漫漫其修远兮。机床需求与制造能力不匹配；技术引进受制于人，技术创新速度缓慢；中国机床产业政策不到位，研发投入大，回收周期长；行业集中度不高，收购兼并受地域分割限制；机床企业以国有股权占主导，历史负担重，公司治理结构与企业机制有待完善。