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中国工控安全软件市场分析

2020-12-28 15:44 来源:大东时代

近年来,中国制定一系列信息安全国家标准,进一步规范行业的发展,为信息安全产品的选用和研发提供标准和依据,对信息安全行业的发展起到积极的引导作用。将中国的信息安全工作提高到国家战略高度。在政府及行业政策法规的推动下,中国信息安全市场空间日益扩大。云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来巨大变化,信息安全也迎来新的挑战。作为近期关注高的工控安全的发展前景如何?

5G产业时代数据中心(TD)通过分析工控安全软件发展历程、区域分布、龙头企业规模,描绘产业图谱,以期读者能按图索骥,能更全面掌握该市场。

新晋企业波动背后的原因分析

根据5G产业时代数据中心(TD)统计显示,自1987年互联网进入中国以来,中国科学院沈阳自动化研究所于1987年成立全国第一家信息安全企业,从1987年到1998年的11年里信息安全行业新晋企业较少,平均每年新进数量仅2家,其中启明星辰、北信源和山谷网安就是在这期间成立的。

1999年之后,中国的网络安全行业逐渐被重视起来,信息安全企业新进数量大幅增加,并于接下来的17年内高速发展,平均每年有9家企业进入信息安全市场,期间绿盟科技、立思辰、蓝盾等龙头企业都是这段时间入场的。

此外,由于网络犯罪的泛滥,监管不力、病毒爆发以及黑客大战,互联网人才和数据的缺失导致2001年新进的信息安全企业仅三家,更多的人开始关注互联网信息产业,而2002年之后,中国网络安全事故开始爆发,2003年可以说是中国网络安全事故最多、波及面最广的一年,大批企业入场,此外,随着互联网在中国的快速发展,2005年-2009年,工控安全新进企业也呈现稳步增长态势。

信息安全行业可以快速发展的主要因素是国民信息安全意识的增加推动信息安全需求的提升,随着中国互联网的发展中国整体信息化水平持续提升,经济和社会显著增加对信息化的依赖程度,而身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生,政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益增强,社会对信息安全的需求与日俱增,政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加,促进信息安全行业的持续增长。

其次,近年来,国家有关部门相继出台一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策,为信息安全行业的发展营造良好的政策环境。国务院于2015年5月印发部署全面推进实施制造强国的战略文件 《中国制造 2025》及全球各国的第四次工业革命的推进,中国制造业迎来工业4.0的时代。传统制造业向数字化、网络化、智能化、服务化方向加速发展,在促进工业和科技深度融合、工业转型升级的同时,工业信息安全整体形势也变得更加复杂严峻。2015年后成立的代表性企业有珞安、谷神星、恒安嘉新等。

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数据来源:5G产业时代数据中心(TD)

在“三大传统威胁”增势的显现下,工业互联网的发展迎来更加严峻的安全性挑战。首先大规模、高强度工业信息安全事件频发,工业领域成为网络攻击“重灾区”;

二是工控安全漏洞层出不穷,高危漏洞大量集中于装备制造、交通、能源、智能楼宇等重要领域,严重威胁国家信息基础设施安全;

三是全球大量工控系统及设备暴露于互联网,成为世界各国工业信息安全的软肋。

总之,工业信息安全“三大传统威胁”呈现增势、工业互联网面临重大安全新挑战及工业信息安全产业发展短板逐渐突出。当前,工控安全已成为工业互联网发展的前提和基础,加强工业互联网的安全保障已经成为工业信息安全工作的前沿与重点。

工控安全软件企业区域分布

根据5G产业时代数据中心(TD)统计,目前中国具有一定规模的工控安全软件企业数量为167家;北京网络安全企业数量排名第一,广东第二,第三的省份为浙江。

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数据来源:5G产业时代数据中心(TD)

88家企业总部设置在北京(占比52.7%),远超国内其他区域,其原因为: 第一,北京网络安全产业结构较为完整。北京是我国政治中心,文化中心,科技创新中心,吸引大批企业在此成立总部。

北京网络安全产品集中在安全防护和安全管理,尤其是防火墙、入侵检测和防御、安全网关、防病毒、身份管理与控制、内容及安全管理方面,主要以奇安信、绿盟科技、启明星辰、天融信等企业为代表。

另一方面,在安全运维、新兴服务领域,启明星辰、360企业安全等是从事云安全的典型厂商;360企业安全、青莲云等企业在物联网安全颇有优势;梆梆安全、爱加密等专注于移动安全市场;永信至诚在安全人才培训和安全咨询方面走在前列;态势感知、监测预警和大数据安全新技术已经应用广泛。

再一方面,北京网络安全高端人才聚集效应显着。北京作为我国北方第一大城市,每年都有超过20万高校毕业生。

广东经济总量大,政策优惠,吸引22家信息安全企业落户。

值得一提的是,作为中国最具互联网基因的热土之一,浙江省诞生众多互联网企业,为网络安全产业的发展营造得天独厚的大好环境:长三角发展一体化战略为企业加速发展创造机会;互联网法院杭州模式建立,进一步净化网络空间;以浙江大学为代表的高校完善人才培养机制,增强未来“造血”能力。

工控安全软件创始人大部分为科班出身

根据5G产业时代数据中心(TD)统计数显示,创始人学历背景几乎所有的创业者本科学历具有计算机、电气自动化或无线电通信专业,大多数具有硕士学历且与计算机相关,除此之外,还有一些创始人选择MBA专业,其中也有两位创始人具有博士学历,如启明星辰的创始人王佳,毕业于宾夕法尼亚大学穆尔工程学院计算机博士,梆梆安全创始人阚志刚毕业于北京航空航天大学并获得博士学位。由此可见,工控安全企业需要具备一定的专业知识,以及相对较高的学历,创业门槛较高。

从创始人工作背景来看,大多数都先是在科技行业内工作一段时间,成为企业高管后才选择创业,只有启明星辰创始人王佳从宾夕法尼亚大学穆尔工程学院计算机博士毕业后直接选择回国创办信息安全企业。

工控安全软件市场争夺战刚启幕

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数据来源:5G产业时代数据中心(TD)

从整体市场来看,防火墙主要以国外厂商为主,IDS/IPS国内厂商集中度高,终端安全管理市场格局尚未稳定。

从布局来看,启明星辰、绿盟科技和蓝盾股份等企业网络安全布局较为全面,在2019年分别在工控安全方面营收14.43亿元,16.70亿元和8.43亿元。其中,奇安信作为中国最大的网络安全公司之一,其前身为360企业安全集团,拥有8000多名员工,专门为政府、企业,教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务,已覆盖90%以上的中央政府部门、中央企业和大型银行营业收入的年复合增长率超过75%,于2019年营收达到31.54亿元。

根据5G产业时代数据中心(TD)统计,2019年工控安全市场规模大概约为120亿元,根据各大企业年增长率计算,年平均增长率为25%,预测2020年市场规模将达到150亿元。个人互联网红利逐渐消失的情况,工控安全软件市场必然成为新战场,企业间的厮杀刚启幕。

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